Челябинский трубопрокатный завод выпустит облигации на 50 миллиардов
Срок размещения бондов – 15 лет
ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» открывает программу биржевых облигаций объемом до 50 млрд рублей. Средства привлекают для обеспечения кредитов.
«Средства, привлеченные в рамках будущих облигационных выпусков, будут направлены на оптимизацию структуры кредитного портфеля компании с целью повышения его эффективности», – говорится в сообщении пресс-службы ЧТПЗ.
Решение принял совет директоров предприятия. Программа облигаций серии 001Р является бессрочной. Срок обращения бондов, привлекаемых в рамках нее, составляет 15 лет. Облигации могут быть выпущены и в иностранной валюте.
Как отмечают на заводе, программа позволяет гибко структурировать параметры каждого выпуска биржевых облигаций (объем, срок, валюта). Бонды будут размещаться на Московской бирже.
Совет директоров ПАО «ЧТПЗ» утвердил Программу биржевых облигаций серии 001Р общим объемом до 50 млрд рублей — сообщает пресс-центр ЧТПЗ
ПАО «ЧТПЗ», ведущий российский производитель трубной продукции, поставщик интегрированных решений для компаний топливно-энергетического комплекса, сообщает об утверждении Советом директоров Программы биржевых облигаций серии 001Р общим объемом до 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте и Проспекта ценных бумаг. Максимальный срок обращения биржевых облигаций в рамках Программы составляет 15 лет. Программа является бессрочной.
По словам заместителя генерального директора по финансам и экономике ПАО «ЧТПЗ» Валерия Борисова, «российский рынок облигаций демонстрирует хорошие результаты и является перспективным источником фондирования для российского бизнеса».
Средства, привлеченные в рамках будущих облигационных выпусков, будут направлены на оптимизацию структуры кредитного портфеля компании с целью повышения его эффективности.
Программа позволяет гибко структурировать параметры каждого выпуска биржевых облигаций (объем, срок, валюта) в рамках максимального объема и срока, установленного Программой, в валюте номинала, допустимой для расчетов на ЗАО «ФБ ММВБ».
В ЧТПЗ утвердили программу биржевых облигаций
Совет директоров ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ, входит в группу ЧТПЗ) утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р общим объемом до 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, а также проспект ценных бумаг, говорится в сообщении компании.
Максимальный срок обращения биржевых облигаций в рамках программы составляет 15 лет.
Программа является бессрочной. Средства, привлеченные в рамках будущих облигационных выпусков, будут направлены на оптимизацию структуры кредитного портфеля компании с целью повышения его эффективности.
По словам заместителя генерального директора по финансам и экономике ЧТПЗ Валерия Борисова, которые приводятся в сообщении, российский рынок облигаций демонстрирует хорошие результаты и является перспективным источником фондирования для российского бизнеса. В настоящее время в обращении нет облигаций ЧТПЗ. Как сообщалось, совокупный долг по кредитам и займам группы ЧТПЗ по состоянию на конец июня текущего года достиг 88,08 млрд рублей, снизившись с начала года на 6,4%. Чистый долг сократился на 7,3% — до 79,82 млрд рублей.
Соотношение чистого долга к EBITDA уменьшилось до 2,5х по сравнению с 2,9х на конец 2015 года. Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОАО «Первоуральский новотрубный завод», компанию по заготовке и переработке металлолома ООО «МЕТА», металлоторговое подразделение ЗАО «ТД «Уралтрубосталь»; предприятия по производству магистрального оборудования: ООО «Этерно», ЗАО «Соединительные отводы трубопроводов», MSA a. s. (Чехия); нефтесервисный дивизион представлен компанией «Римера». Все активы ЧТПЗ структурированы на головной компании группы — ПАО «Челябинский трубопрокатный завод». Основным акционером группы является Андрей Комаров, совместно с Александром Федоровым он контролируют более 80%.
